希捷科技三季报亮眼，股价单日暴涨近10%
希捷科技公布的第三季度财报表现强劲，每股收益达4.10美元，大幅超越华尔街预估的3.47美元；总营收攀升至31.1亿美元，高于市场共识的29.4亿美元，同比增幅高达44.1%。公司当季产生约10亿美元自由现金流，利润率创下历史新高，反映出人工智能时代下数据存储需求的持续扩张对硬盘供应链构成显著压力。
分析师集体上调目标价，最高达1000美元
美国银行证券将希捷目标价从700美元上调至840美元，并重申买入评级。该行指出，硬盘供应紧张、人工智能需求旺盛以及严格的成本控制是核心推动力。同时，热辅助磁记录技术（HAMR）的持续推进，正助力生产成本同比下降。
Rosenblatt证券做出最激进调整，将目标价由500美元翻倍至1000美元，维持买入建议。摩根大通将其目标价提升至775美元，保持增持立场；花旗集团设定740美元目标价，同样给予买入评级。覆盖该股的25家机构平均目标价现为669.75美元，其中20家维持买入，5家持中性态度。
瑞银则相对谨慎，将目标价微调至545美元，仍维持中性评级，暗示当前股价可能存在约15%下行空间。
产能锁定至2027年，收入可见度空前清晰
希捷已基本完成近线存储产能的长期承诺，订单已排满至2027年底。公司通过与客户签订定制化协议，提前锁定产品规格与定价条款，极大增强了未来收入的可预测性。
美国银行预计，到2027财年，希捷的定价能力、盈利能力及现金流生成能力将持续增强。过去十二个月，其股价累计上涨619%。周三收盘报642.62美元，日内涨幅达63.59美元，成交量接近690万股，显著高于410万股的日均水平。
当前市盈率约为72.6倍，负债权益比为7.63。部分分析师警告，若人工智能资本支出放缓，上述估值指标可能面临回调风险。
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